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格隆汇8月1日丨天风证券(601162)7月31日研报指出,四川路桥(600039)(600039.SH)拟收购毛尔盖水电站,清洁能源发电再下一城。预计收购完成后,公司有望充分发挥自身在水电运营方面的经验和优势,从而进一步改善公司整体的盈利能力和现金流。预计在公司充足的水电站管理、运营经验的加持下,后续毛尔盖项目盈利能力有望明显改善。
公司公告预计23H1实现归母净利润55亿元,同比+20.6%(重述后口径),累计新签订单738.6亿元,同比+33.61%,在手订单充裕,认为良好机制下公司释放业绩能力和意愿有望维持。
蜀道集团拟继续增持,截至5月21日大股东及一致行动人持股比例达78.74%,预计工程业务利润率或持续受益管理提效及智能化施工,高分红率有望维持,预计23-25年归母净利润141/176/220亿元,参考可比公司估值,看好新业务带来的利润及估值弹性,给予23年8倍PE,对应目标价12.92元,维持“买入”评级。
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研报掘金丨天风证券:四川路桥上半年订单/业绩稳步提升,维持“买入”评级
格隆汇8月1日丨天风证券6011627月31日研报指出四川路桥600039600039SH
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